บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (TECHLEAD NEXT) เตรียมเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนเพิ่มทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับรองรับการเข้าลงทุนใน บริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด (7Solutions) ผู้ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มดิจิทัล ในสัดส่วน 100% ด้วยมูลค่าตอบแทนรวมสูงสุดไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและสร้างโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษัทในระยะยาว
การเข้าลงทุนใน 7Solutions เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายธุรกิจเทคโนโลยีของ TECHLEAD NEXT โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสามารถนำมาต่อยอดกับธุรกิจในเครือ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การขยายฐานลูกค้า และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตจากธุรกิจใหม่
7Solutions ดำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development House) และให้บริการหลังการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร ครอบคลุมการพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มดิจิทัลตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customized Software Development) การให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (Consulting and Data Analytics) รวมถึงการออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UX/UI) พร้อมทีมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสบการณ์พัฒนาแพลตฟอร์มให้แก่ธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ E-commerce, Online Marketplace และ Online Ticketing Platforms
สำหรับการเข้าลงทุน TECHLEAD NEXT มีแผนดำเนินการผ่าน บริษัท เทคลีด ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด (Techlead Rise) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนการซื้อหุ้นไม่เกิน 850 ล้านบาท และค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขผลการดำเนินงานอีกไม่เกิน 150 ล้านบาท รวมมูลค่าตอบแทนสูงสุดไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การลงทุนยังอยู่ภายใต้การได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2570
การลงทุนดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา Tech Ecosystem ของ TECHLEAD NEXT ซึ่งมีธุรกิจในเครือครอบคลุมเทคโนโลยีการชำระเงินดิจิทัล บริการทางการเงิน ระบบบริหารจัดการองค์กร และการตลาดดิจิทัล ผ่าน PayGenix, NestiFly, Inventech Systems และ MarDee Digital โดย 7Solutions จะเข้ามาเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มดิจิทัล เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในอนาคต
ด้านแผนการเพิ่มทุน บริษัทเตรียมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,509.93 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,509.93 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ไม่เกิน 633.25 ล้านหุ้น ในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ไม่เกิน 876.68 ล้านหุ้น โดยทั้งสองส่วนกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับรองรับการเข้าลงทุนใน 7Solutions
นายอิศรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การลงทุนใน 7Solutions เป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจเทคโนโลยีของ TECHLEAD NEXT โดยบริษัทมองว่าความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มดิจิทัลของ 7Solutions จะสามารถนำมาต่อยอดร่วมกับธุรกิจในเครือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสร้างรายได้ในระยะยาว ขณะที่แผนเพิ่มทุน RO และ PP จะเป็นอีกแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนรองรับการลงทุน โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสมและการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว”