ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงที่สงครามกระทบการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลก หุ้นพลังงานกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มที่นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะราคาน้ำมันและค่าการกลั่นที่เปลี่ยนแปลงสามารถส่งผลต่อรายได้และกำไรของแต่ละบริษัทแตกต่างกัน โดยตั้งแต่ต้นปี 2569 หุ้นในเครือ PTT หลายตัวทำผลตอบแทนโดดเด่น ช่วย พยุงตลาด แต่ยังต้องระวังราคาที่วิ่งขึ้นมามากแล้วอาจเปิดทางให้แรงขายทำกำไรตามมา
1.IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +184.85%,รอบ 1สัปดาห์ -3.42%,รอบ 1 เดือน -1.40%,รอบ 1 ปี +151.79%,ล่าสุด 22 ต.ค.ปิด 2.82 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.22/0.96 บาท,ค่าP/E 5.45เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 0.35%,อัตราปันผลปี 68อยู่ที่ 1.01%,อัตราปันผลปี 67อยู่ที่ 2.44%,มาร์เก็ตแคป 57,625.06 ล้านบาท,ถือใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 45.05%,สำนักงานประกันสังคม 1.98%
IAA ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 2.47 บาท สูงสุด 3.40 บาท ต่ำสุด 1.80 บาท จากนักวิเคราะห์ 15 ราย โดยคำแนะนำภาพรวมเป็น ถือ (Hold) เมื่อเทียบราคาเป้าหมายเฉลี่ยกับราคาปิด จะมี Downside 12.41% โดยราคาเป้าหมายสูงสุด 3.40 บาทคิดเป็นอัพไซด์ 20.57% ด้านพื้นฐาน IRPC มีกำไรสุทธิครึ่งแรกปี 69 อยู่ที่ 10,810ล้านบาท โบรกชี้มีแรงหนุนมาจากธุรกิจโรงกลั่นและการบริหารสินทรัพย์ แต่ยังเสี่ยงจากส่วนต่างราคาปิโตรเคมีที่อ่อนตัวและอุปทานใหม่ในตลาด
2.PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่ +151.19%,รอบ 1 สัปดาห์ -0.94%,รอบ 1 เดือน +6.57%,รอบ1ปี +120.71%,ล่าสุด 22ต.ค.ปิด52.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 54.50/19.00 บาท,ค่า P/E 33.87 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 0.95%,อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 2.38%,อัตราปันผลปี 67อยู่ที่ 3.07%,มาร์เก็ตแคป 237,841.79 ล้านบาท,ถือใหญ่บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) 45.18%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 3.19%,สำนักงานประกันสังคม 1.36%
PTTGC ปิดที่ 52.75 บาท พุ่งแล้ว 151.19% ตั้งแต่ต้นปี รับอานิสงส์กำไรฟื้นตัวแรงจากธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี IAA Consensus ล่าสุดห้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 44.25 บาท กรอบ 34–50 บาท จากนักวิเคราะห์ 16 ราย คำนวณจากราคาเป้าหมายเฉลี่ย หุ้นมี Downside 16.11% โบรกชี้ราคาตลาดขึ้นสูงกว่าเป้าหมายเฉลี่ยแล้วแม้กำไรครึ่งปีแรกแข็งแกร่ง แต่ยังเสี่ยงกำไรครึ่งปีหลังชะลอ หากราคาน้ำมันและส่วนต่างปิโตรเคมีกลับสู่ภาวะปกติ
3.TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่ +93.75%,รอบ 1สัปดาห์ -7.00%,รอบ 1 เดือน +1.45%,รอบ 1 ปี +93.75%,ล่าสุด 22 ต.ค.ปิด 69.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 79.00/33.00 บาท,ค่าP/E 4.81เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.58%,อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 5.28%,อัตราปันผลปี 67 อยู่ที่ 12.04%,มาร์เก็ตแคป 155,810.03ล้านบาท,ถือใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 45.03%,กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง 2.71%,สำนักงานประกันสังคม 1.70%
TOP พุ่งแรงเกือบเท่าตัว! แต่ระยะ 1 สัปดาห์ติดลบ 7% สะท้อนแรงขายหลังหุ้นขึ้นมามากแล้ว IAA Consensus ให้เป้าเฉลี่ย 74.66บาทเหลืออัพไซด์ประมาณ 7.04% จากราคาปิด 69.75 บาท กำไรไตรมาส 3 มีลุ้นทะลุ 1.6 หมื่นล้านบาท แรงหนุนจากค่าการกลั่นสูงและกำไรสต๊อกน้ำมัน แต่ตัวเลขดังกล่าวยังเป็นประมาณการโบรกเกอร์ ไม่ใช่กำไรที่ยืนยันแล้ว
4.PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่ +44.25%,รอบ 1 สัปดาห์ +4.82%,รอบ1เดือน +9.40%,รอบ1ปี +50.93%,ล่าสุด 22 ต.ค.ปิด 163.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 164.00/104.00บาท,ค่า P/E 9.35 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 5.37%,อัตราปันผลปี68 อยู่ที่ 8.52%,อัตราปันผลปี 67 อยู่ที่ 7.98%,มาร์เก็ตแคป647,107.62 ล้านบาท,ถือใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 63.79%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 2.13%,สำนักงานประกันสังคม 1.19%, มีอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นประธานกรรมการ
PTTEP ราคาหุ้นขึ้นมาแล้ว 44.25% ตั้งแต่ต้นปี และเข้าใกล้จุดสูงสุดรอบ 52 สัปดาห์ที่ 164 บาท ข้อมูล IAA Consensus ล่าสุดจาก SETTRADE ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 166.57 บาท จาก 21โบรกเกอร์ คิดเป็นอัพไซด์เพียง 2.19% จากราคา 163 บาท
5.GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่ +41.67%,รอบ 1 สัปดาห์ +0.49%,รอบ1เดือน +4.62%,รอบ1ปี +21.43%,ล่าสุด 22 ต.ค.ปิด 51.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 55.75/30.00บาท,ค่าP/E 21.22 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.84%,อัตราปันผลปี68อยู่ที่2.50%,อัตราปันผลปี 67 อยู่ที่ 1.93%,มาร์เก็ตแคป143,806.20 ล้านบาท,ถือใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 47.27%,บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 10.00%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 2.58%,สำนักงานประกันสังคม 1.56%
IAAประเมินราคาเป้าหมายเฉลี่ย 59.04 บาท อัพไซด์ 15.76% จากราคาปิด 51 บาท โดยราคาเป้าหมายสูงสุด 66.50 บาท โบรกบอกจุดเด่นคือกำไรมีโอกาสฟื้นในปี 2570 จากต้นทุนก๊าซที่คาดว่าจะลดลง พร้อมโอกาสเติบโตจาก Data Center และแผน PDP ใหม่ ความเสี่ยงสำคัญคือราคาก๊าซสูงกดส่วนต่างกำไร โดยนักวิเคราะห์คาดกำไรปกติไตรมาส 4/2569 อาจอ่อนตัวจากช่วงโลว์ซีซัน
6.PTT บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่ +29.69%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.84%,รอบ 1 เดือน -1.19%,รอบ 1 ปี +33.87%,ล่าสุด 22 ต.ค.ปิด 41.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 43.75/30.00 บาท,ค่า P/E 9.51เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 5.59%,อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 6.62%,อัตราปันผลปี 67 อยู่ที่ 6.30%,มาร์เก็ตแคป 1,185,364.34ล้านบาท,ถือใหญ่กระทรวงการคลัง 51.38%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 6.26%,สำนักงานประกันสังคม 1.72%,สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด 1.07%
IAA บน SETTRADE ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 44.82 บาท จากนักวิเคราะห์ 16 ราย แนะนำซื้อ 14 ราย ถือ 2 ราย คำนวณจากราคาเป้าหมายเฉลี่ย หุ้นยังมีอัพไซด์ 8.00% หรือมีโอกาสขึ้นไปที่ 44.82บาท ส่วนเป้าสูงสุด 50 บาท คิดเป็นอัพไซด์ 20.48% โบรกแนะควรติดตามกำไรธุรกิจปิโตรเคมี ราคาพลังงาน และความคืบหน้าธุรกิจ LNG
7.OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่ -5.26%,รอบ 1 สัปดาห์ +3.28%,รอบ 1 เดือน +0.80%,รอบ 1 ปี -8.70%,ล่าสุด 22 ต.ค.ปิด 12.60บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 15.60/10.40บาท,ค่าP/E 28.36 เท่า,อัตราปันผลปี 69อยู่ที่ 4.76%,อัตราปันผลปี68อยู่ที่3.01 %,อัตราปันผลปี67อยู่ที่ 3.91%,มาร์เก็ตแคป151,200.00 ล้านบาท,ถือใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)75.00%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.57%,สำนักงานประกันสังคม 0.57%,นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 0.24%
IAA อัปเดต 22 ต.ค.2569 ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 14.33 บาท จากนักวิเคราะห์ 22 ราย มีคำแนะนำซื้อหรือซื้อเชิงบวก 13 ราย และถือ 9 ราย คิดจากราคา 12.60 บาท เหลืออัพไซด์ประมาณ 13.73% โบรกบอกจุดที่ต้องระวังคือ P/E 28.36 เท่า ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ไม่สดใสนัก
นอกจากนี้ยังมี หุ้นพลังงานที่มีผลตอบแทนราคาโดดเด่น อาทิเช่น
GUNKUL ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +161.05%,รอบ1สัปดาห์ -0.40% ,รอบ 1 เดือน -3.69%,รอบ 1 ปี +133.96%,ล่าสุด22 ต.ค.ปิด 4.96 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.55/1.76 บาท,ค่า P/E 22.62 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.34%,มาร์เก็ตแคป 44,057.35 ล้านบาท,ถือใหญ่บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 50.68%,นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 4.05%,นาย วิชัย วชิรพงศ์ 1.41%,นาย สุระ คณิตทวีกุล 0.51%
BCP ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +100.96%,รอบ 1สัปดาห์ -1.88%,รอบ 1 เดือน -3.69%,รอบ 1 ปี +78.63%,ล่าสุด 22ต.ค.ปิด 52.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 60.75/24.20 บาท,ค่าP/E 3.52 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.02%,มาร์เก็ตแคป 76,945.47 ล้านบาท,ถือใหญ่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21.24%,บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด16.82%
GULF ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่ +47.90%,รอบ 1สัปดาห์ -0.40%,รอบ 1 เดือน-0.40% ,รอบ 1 ปี +36.46%,ล่าสุด 22ต.ค.ปิด 61.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์68.50/39.75 บาท,ค่าP/E 12.32 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 5.26%,มาร์เก็ตแคป 922,534.98ล้านบาท,ถือใหญ่นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี 29.28%,บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 1.52%
SPRCผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +164.41% ,รอบ 1สัปดาห์ -2.50%,รอบ 1 เดือน +11.43%,รอบ 1 ปี +239.13%,ล่าสุด22 ต.ค.ปิด 15.60 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 16.50/4.60 บาท,ค่าP/E 3.99 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.88%,มาร์เก็ตแคป 67,640.07 ล้านบาท,ถือใหญ่ CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD 60.56%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 0.59%
WHAUP ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +58.33%,รอบ 1สัปดาห์ -3.62%,รอบ 1 เดือน -7.64%,รอบ1ปี +62.20%,ล่าสุด 22ต.ค.ปิด 6.65 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.50/3.86บาท,ค่า P/E 17.12 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 3.80%,มาร์เก็ตแคป 25,436.25 ล้านบาท,ถือใหญ่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) 70.45 %,น.ส.จรีพร จารุกรสกุล 1.93%