เพื่อนแท้ แคปปิตอล ตั้ง 5 บริษัทหลักทรัพย์ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี เปิดจองซื้อ 22 และ 26–27 ตุลาคมนี้ จ่อไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมก่อนกำหนด ลดแรงกดดันภาระหนี้ระยะสั้น พร้อมลุยขยายพอร์ตสินเชื่อทะลุ 1,000 ล้านบาท โชว์มีทรัพย์สินหลักประกันมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท ขณะที่ครึ่งแรกปี 2569 มีรายได้รวม 103.7 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 12 ล้านบาท
บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือพิโกไฟแนนซ์พลัส ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ 5 แห่งร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อระดมทุนสำหรับชำระคืนหุ้นกู้เดิมบางส่วนและรองรับแผนขยายพอร์ตสินเชื่อรายย่อย
หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยกำหนดเปิดจองซื้อวันที่ 22 และ 26–27 ตุลาคม 2569 และกำหนดออกหุ้นกู้วันที่ 28 ตุลาคม 2569
นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนนำเงินจากการออกหุ้นกู้วงเงิน 200 ล้านบาท แบ่งเป็นประมาณ 70 ล้านบาท สำหรับไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมก่อนครบกำหนด ซึ่งบริษัทได้ทยอยไถ่ถอนบางส่วนไปก่อนหน้านี้แล้ว ขณะที่เงินส่วนที่เหลืออีกประมาณ 130 ล้านบาท จะนำไปขยายพอร์ตสินเชื่อรายย่อยเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะทยอยนำเงินไปปล่อยสินเชื่อภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ทั้งนี้ การนำเงินจากหุ้นกู้ชุดใหม่ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิม จะช่วยลดภาระเงินต้นที่ต้องชำระในระยะสั้น และปรับระยะเวลาภาระหนี้หุ้นกู้ออกไปอีกประมาณ 2 ปี ตามแผนการบริหารหนี้ของบริษัท ส่งผลให้มีความคล่องตัวในการบริหารสภาพคล่องและสามารถจัดสรรเงินทุนสำหรับขยายพอร์ตสินเชื่อได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยนำเงินระดมทุนใหม่มาชำระคืนหนี้เดิมบางส่วน ไม่ได้หมายความว่าภาระหนี้รวมของบริษัทจะลดลงโดยตรง แต่ช่วยลดแรงกดดันจากหุ้นกู้เดิมที่ใกล้ครบกำหนดชำระ
ปัจจุบันบริษัทมีพอร์ตสินเชื่อคงค้างประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินที่ลูกค้านำมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเน้นการปล่อยสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินเป็นหลัก ควบคู่กับการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าและคุณภาพหลักประกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงและรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อในระยะยาว
นายวุฒิศิลป์กล่าวว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นปัจจัยท้าทายต่อธุรกิจสินเชื่อ แต่ความต้องการเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพและใช้จ่ายในชีวิตประจำวันยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทยังมองเห็นโอกาสในการเติบโต
บริษัทจึงมุ่งขยายพอร์ตสินเชื่อควบคู่กับการรักษาคุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการทำกำไร โดยให้ความสำคัญกับการคัดกรองลูกหนี้และการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 103.7 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจสินเชื่อ 95.4 ล้านบาท และรายได้อื่น 8.3 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิ 12 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานตลอดปี 2568 ที่มีรายได้รวม 201.6 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 27.6 ล้านบาท
เมื่อพิจารณารายได้ในช่วงครึ่งแรกปี 2569 พบว่าคิดเป็นประมาณ 51.4% ของรายได้รวมตลอดปี 2568 ขณะที่กำไรสุทธิคิดเป็นประมาณ 43.5% ของกำไรทั้งปีก่อน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบผลดำเนินงาน 6 เดือนกับทั้งปี จึงยังไม่สะท้อนอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ด้าน ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า PUEAN เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่มีจุดเด่นด้านการปล่อยสินเชื่อแบบมีหลักประกัน โดยเฉพาะการใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ประกอบกับการให้ความสำคัญกับการคัดกรองลูกหนี้และรักษาคุณภาพสินเชื่อ
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพิ่มแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อและสนับสนุนแผนการเติบโตของบริษัทในอนาคต
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM กล่าวว่า หุ้นกู้ทุกชุดที่ PUEAN เคยเสนอขายที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และบริษัทสามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้ตรงตามกำหนดเวลา สะท้อนถึงวินัยทางการเงินและแนวทางการบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนในการระดมทุนครั้งต่อไป
ขณะที่นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ APM กล่าวว่า หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รองรับการขยายธุรกิจ และนำเงินส่วนหนึ่งไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมรหัส PUEAN277A
สำหรับหลักประกันหุ้นกู้ บริษัทจะจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจประเภทสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยกำหนดให้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด
หลักประกันหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้สินเชื่อของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 2,000 ล้านบาทที่ลูกค้านำมาใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจาก PUEAN
นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีผู้จัดการการจัดจำหน่าย 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DAOL บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ PI บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPS และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด หรือ TRINITY
ทั้งนี้ หุ้นกู้กำหนดเปิดจองซื้อในวันที่ 22 และ 26–27 ตุลาคม 2569 และกำหนดออกหุ้นกู้วันที่ 28 ตุลาคม 2569 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท คุณภาพพอร์ตสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ตลอดจนเงื่อนไขของหุ้นกู้และหลักประกันก่อนตัดสินใจลงทุน