OR เตรียมกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ในวันที่ 1 ก.พ. 64 และเทรดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 10 ก.พ.นี้ คาดมีมาร์เกตแคปที่ราคา IPO ราว 2.3 แสนล้านบาท
แหล่งข่าวจากวงการโบรกเกอร์เปิดเผยว่า บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เตรียมเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น (รวมกรีนชู) ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ม.ค.นี้ ก่อนที่จะกำหนดราคาเสนอขาย IPO สุดท้ายในวันที่ 1 ก.พ. และคาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 10 ก.พ. 2564
ทั้งนี้ OR เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ โดยมีแบรนด์สถานีบริการน้ำมัน คือ ptt station และแบรนด์ร้านกาแฟ คือ คาเฟ่อเมซอน
โดยเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายได้แล้วของบริษัทภายหลังเสนอขาย IPO แบ่งเป็น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 2,610 ล้านหุ้น รวมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มี Pre-emptive Rights จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น และเสนอขายเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) จำนวนไม่เกิน 390 ล้านหุ้น
OR มีทุนจดทะเบียนรวม 9,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 10 บาท ปตท.ถือหุ้น 100% หลังการเสนอขายหุ้น IPO ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวนจะมีหุ้นจดทะเบียนจำนวน 12,000 ล้านหุ้น ขณะที่หลังการเสนอขายหุ้น IPO แล้ว PTT จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ OR ด้วยการถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75%
วัตถุประสงค์ในการระดมทุนของ OR ครั้งนี้จะรองรับการใช้เงินในช่วงปี 2564-67 เพื่อขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันptt stationให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพ, ขยายธุรกิจสำหรับการตลาดพาณิชย์ในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน, การลงทุนคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมัน, ขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกให้สอดคล้องกับการเติบโตของอุปสงค์ในตลาด, การลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ หรือใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม
สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินของ OR ได้แก่ บล.ฟินันซ่า, บล.เกียรตินาคินภัทร, บล.บัวหลวง, บล.กสิกรไทย และ บล.ทิสโก้ โดยประเมินว่าหุ้น OR จะมีมาร์เกตแคปที่ราคา IPO ราว 2.3 แสนล้านบาท และน่าจะสามารถเข้าคำนวณในดัชนี SET50 ได้หลังเข้าซื้อขายใน SET